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Apr 24, 2024

HIG Capital investe em empresa imobiliária

Um fornecedor de serviços de renovação de propriedades e ativos foi adquirido pela empresa de investimentos alternativos HIG Capital. Com sede em Southampton, o Grupo CLC fornece serviços de reforma, elétrica,

Um fornecedor de serviços de renovação de propriedades e ativos foi adquirido pela empresa de investimentos alternativos HIG Capital.

Com sede em Southampton, o Grupo CLC fornece serviços de reforma, eletricidade e proteção contra incêndio para clientes nos mercados finais de habitação social, governo local, defesa, hotelaria e serviços públicos.

Operando 15 filiais em todo o Reino Unido, a empresa tem desfrutado de crescimento orgânico ao longo de duas décadas.

A atual equipe de gestão da CLC permanecerá para impulsionar o desenvolvimento da empresa.

Seus acionistas nomearam a FRP Corporate Finance como principal consultora de vendas. A equipe, liderada conjuntamente pelo sócio Simon Davies e pelo sócio Darren Miller, obteve níveis significativos de interesse tanto de potenciais compradores comerciais quanto de private equity.

Um acordo foi fechado com a HIG, depois que a empresa "reconheceu a forte posição e reputação do grupo no mercado, seu histórico de crescimento lucrativo e a oportunidade de maior expansão em novas áreas geográficas e serviços complementares".

A venda fará com que a HIG ganhe o controle do Armitage Family Trust, que investiu pela primeira vez na empresa em 1971. Tanto o Trust quanto a administração da CLC reinvestirão no grupo junto com a HIG.

Peter Armitage, presidente não executivo da CLC, disse: "Tive a oportunidade de investir na CLC há mais de 42 anos, quando era jovem e ambicioso e estava preparado para colocar a nossa casa em risco para adquirir uma participação de 20 por cento no que era uma empresa relativamente pequena, com um volume de negócios de alguns milhões de libras.

"Ao longo dos anos, desde então, a minha família e eu aproveitamos todas as oportunidades, quando disponíveis, para aumentar esse investimento e compromisso com a CLC.

"Aproveitei cada minuto do meu envolvimento com a CLC e estou muito satisfeito que a HIG tenha participado para apoiar a próxima fase de crescimento do grupo e ajudar a CLC a aproveitar as oportunidades de crescimento que tem pela frente."

John Harper, diretor administrativo da HIG em Londres, acrescentou: "O mercado de reforma imobiliária está preparado para investimentos significativos na próxima década. Estamos entusiasmados com a parceria com a equipe de gestão altamente experiente da CLC para aproveitar seu sucesso até o momento por meio de mais serviços e recursos geográficos. expansão, bem como aquisições complementares."

Darren Miller, parceiro de finanças corporativas da FRP, disse: "Desde a sua fundação em 1969, a CLC estabeleceu uma reputação excepcional por fornecer um serviço confiável e de alta qualidade aos seus clientes, e isso se refletiu em um crescimento quase contínuo. Tem sido um privilégio aconselhar os acionistas e a equipe de gestão para concluir esta transação com sucesso."

Os acionistas e a administração receberam assessoria jurídica da Shoosmiths, liderada por Stephen Porter, Lisa Sigalet e Kiran Dhesi. A due diligence financeira do fornecedor foi fornecida por Nick Williams e Colin Ferguson da RSM. Os consultores fiscais do acionista foram Alan Gasser e Emma Halton da PwC.

O investimento da HIG foi liderado por John Harper, Adam Taylor, Elliott Robinson, William Grant, Scott Menzel e Philippe de Limburg Stirum. A HIG foi assessorada por Goodwins (jurídico), Alvarez & Marsal (due diligence financeira), OC&C e Hakluyt (due diligence comercial), AON (seguros) e Buck (pensões). A dívida bancária foi fornecida pela Tikehau.

O Grupo CLC possui escritórios em Brandon, Bristol, Camberley, Catterick, Colchester, Gravesend, Leeds, Newcastle, Plymouth, Shepshed, Southampton, Walsall, Warrington e Watford.

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